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新聞01

廖繼弘｜大盤攻堅動能不足 換手補量再攻 工商時報 證券組 2022.08.24 台股近期雖震盪趨堅向上突破季線，但成交量未放大。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 康和證券投資總監廖繼弘 盤勢分析：台股近期雖震盪趨堅向上突破季線，但成交量未放大，季線仍扣抵高指數區走低下引，加上美股短線轉弱拉回，費城半導體指數和台積電ADR明顯轉弱下跌影響下，大盤拉回跌破季線，回測月線支撐，9日KD值高檔交叉向下，短線轉弱整理。 美股7月展開強勁反彈行情，主要是因通膨預期下降，美10年期公債殖利率由3.5％高檔拉回至2.51％，聯準會釋出可能放緩升息腳步，接著7月CPI年增率下降，市場認為聯準會9月升息將由3碼降至2碼，強化了美股反彈力道，美四大指數都彈過半年線，道瓊指數一度還彈過年線，帶動國際股市反彈。 不過聯準會鷹派官員重申9月繼續升息3碼以壓抑通膨，使得10年期公債殖利率又上升至3％上下，科技指數應聲下跌，那斯達克指數跌破月和半年線，費半指數拉回跌破月線，回測季線，台積電ADR跌破季線，影響到台股電子股走勢及大盤拉回整理。 接下來要看聯準會本周在全球央行年會，主席鮑爾在會上有關利率政策的言論，觀察聯準會的升息政策是否調整，美通膨是否持續下降，美10年期公債殖利率是持續上升或拉回，因為這對美科技指數表現影響較大，也攸關台股能不延續中期反彈行情。 大盤此波已反彈1,500多點，雖然投信持續買超，但市場融資餘額波段只上升49億元，散戶觀望氣氛濃厚，外資7月及8月持續賣超，使得成交量未能放大，月均量走平或緩降，未能和月均線同步上升，中期攻堅動能不足，較不利台積電等權值股表現，影響中期反彈行情強度。 目前周K線高點延伸之下降線壓力約在15,600點，和5月15,616低點接近，低檔支撐在月線至短波上升線（萬五上下），台積電短線回測季線後，能否守穩500元關卡，整理後能轉強領軍上攻，大盤擴量突破15,600點下降線壓力，讓12周RSI彈回50以上，才是中期反彈進一步強化訊號。 操作建議：大盤成交量不足下，低價和小型股較有表現機會，如櫃買指數已領先彈向半年線附近，很多傳產和電子的低價股和小型股此波都強勢反彈，但集中市場指數和大型股表現相較落後，近期類股以IP、矽晶圓（及再生晶圓）、生技、台積電相關（如設備和特用化學等）、電子紙、面板股較強勢，但短線漲多震盪或拉回，觀察強勢股族群續彈力道，如強勢股轉弱，個股偏向短暫輪漲，則選股操作難度較高，建議以逢回留意強勢股降溫買點或補漲股為原則。00 延伸閱讀 法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 疫情、升息雙殺 分析師首推生技、蘋概股 外資賣超167億 國家隊淡定台股聚焦7族群 廖繼弘台股通膨Fed台積電ADR

新聞02

運價空頭何時休？低接航運買點呼之欲出 工商時報 數位編輯 2022.11.27 航運示意圖。圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 最新一期上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）連續23周下跌，周跌5.89％，跌幅見收斂，來到1,229.9點，值得注意的是，遠東至歐洲線跌幅從前周的20.7％，跌幅也縮小到6.1％，美東、地中海線持續下修逾百美元，顯見在運力已「供過於求」，搶貨殺價填艙壓力仍大。 本土投顧認為，貨櫃股估淡季至少持續到明年3月，明年貨櫃三雄獲利將大衰退；業內人士則表示，歐洲線運價接近成本價，船商減班自救，在不願削價競爭下，運價跌幅減少，惟後續走勢仍須視供需而定。 貨櫃一哥長榮（2603）上周五（25）股價收跌至160.5元，仍力守長短均線以上，且外資、投信上周5個交易日皆買超，總計三大法人單周買超2.41萬張，而外資同步加碼陽明（2609）、萬海（2615）達三個交易日，雙雙站上季線。 本土投顧指出，貨櫃市況需求走弱，運價難漲易跌，股價不易強過大盤，予以中立建議，貨櫃股獲利將大衰退，甚至有虧損疑慮；有資深股市分析師持樂觀看法，認為與電子股相比，航運漲幅已落後，投資價值浮現，可納入投資口袋名單。 中國大陸年終趕出貨，農曆年前貨量會多一點，運價有機會上漲，且市場傳出歐洲線運價可望率先落底的利多消息激勵下，攬貨業者看好年前止跌，「運價差不多到底了」，跌幅有限。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 13檔超跌有作夢行情 法人出招賣了又買 3大藍贏概念股拚謝票行情 1類股要小心 巴菲特、橋水、老虎基金都捧著錢搶進台積電 這些大咖到底打什麼算盤？ 資金要回來了？台股衝萬五大利多全解析 16檔雙低一高股凍蒜 專家曝買盤下一個目標 台股航運股SCFI

新聞03

© Reuters. 美股2023年恐將大跌！華爾街投行齊唱空，標普500指數3000點見？！ FX168財經報社(北美)訊 華爾街投行發出一致預測，警告稱，隨著美國可能陷入衰退，明年股市將大幅下跌。 大摩：美股明年恐將大跌26% 周四(12月1日)， 曾準確預測到今年美國股市大跌的著名股市懷疑論者、摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson認為，目前的股市反彈會誘使投資者認為熊市已經結束，但標普500指數明年仍有可能再下跌26%。 在這位頂級投資組合策略師發表上述言論的前一天，美聯儲主席鮑威爾暗示加息最快將于本月放緩。 “鮑威爾的評論與我們一直在說的是一致的，那就是美聯儲可能會在1月份暫停，而市場已經走在了前面。這是典型的美聯儲暫停引發的股市反彈，”Wilson周四在接受彭博電視臺采訪時表示。 鮑威爾的講話帶動股市周三大漲，今年以來，美聯儲加息給科技股和其他成長型股票帶來了沉重打擊。 這意味著納斯達克指數和其他被嚴重做空的股票可能會引領新一輪市場反彈，但Wilson警告稱，即使漲勢會持續到12月，投資者仍處于熊市。 他補充稱:“這波漲勢將進一步走高，很可能會讓人們重新認為本輪熊市已經結束。” 美國10月通脹數據低于預期后，股市上漲，引發市場預期美聯儲將放松貨幣緊縮政策，給股市更多喘息空間。 但Wilson認為，企業收益仍偏高20%，明年其將下降，這將導致股市在2023年上半年見底。 通貨膨脹率也將在明年降至2%-3%，這對經濟來說是好事，但對股市來說卻意味著麻煩。Wilson稱，這是因為通脹回落將削弱利潤率，并稱溫和衰退使標普500指數在明年上半年跌至3000點“并非遙不可及”。 小摩：2023年上半年美國股市將大幅下跌 摩根大通策略師表示，在溫和衰退和美聯儲加息的背景下，2023年上半年美國股市將大幅下跌。 周四，他們在一份報告中寫道，標準普爾500指數可能會在2023年上半年重新測試今年的低點，這意味著較當前水平下跌約12%。他們的預測呼應了高盛集團和德意志銀行策略師本周的預測，即美國股市明年將出現瘋狂行情。 以Dubravko Lakos-Bujas為首的策略師在一份報告中寫道：“我們預計今年的建設性增長背景不會持續到2023年，隨著金融狀況繼續收緊和貨幣政策變得更加嚴格，基本面可能會惡化。” 摩根大通預計美聯儲的政策將在明年下半年推動股市復蘇。他們的目標是到2023年底，標普500達到4,200點，從現在開始還有大約3%的上漲空間。 除了美聯儲之外，他們還看到消費者和企業支出減少對企業利潤構成壓力。他們現在預計，由于需求和定價能力減弱、利潤率進一步壓縮以及企業股票回購減少，明年美國的收益將下降9%。 美銀：在2023年失業飆升之前逢高賣出股票 美國銀行策略師表示，股票投資者對美國勞動力市場降溫和美聯儲轉向的樂觀情緒過度了，他們建議在明年失業人數可能激增之前拋售漲勢。 周五，以Michael Hartnett為首的策略師們表示：“像我們一樣的空頭擔心，2023年的失業現象會像2022年的通脹一樣沖擊普通大眾的消費者信心。”該報告顯示，全球股票基金剛剛出現了三個月來最大規模的單周資金外流。“我們從現在開始逢高拋售風險資產，”他說，并重申他在2023年上半年更看好債券而不是股票。 由于押注美聯儲將能夠及時抑制通脹以避免經濟衰退，股市在過去兩個月出現反彈。本周早些時候，在美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾暗示央行準備放慢加息步伐后，這種情況得到了加強，但周五的數據顯示，11月雇主增加的就業崗位多于預期，表明勞動力需求仍然過于強勁。該報告發布后，以科技股為主的納斯達克指數下跌。 高盛：美股熊市將在2023年持續 高盛集團策略師表示，希望2023年表現更好的股票投資者將感到失望，他們表示熊市階段尚未結束。 11月21日，包括Peter Oppenheimer和Sharon Bell在內的策略師在一份報告中寫道：“通常與股市低谷相一致的條件尚未達到。” 他們表示，在任何持續的股市復蘇發生之前，利率達到峰值和反映經濟衰退的較低估值是必要的。 德銀：美股暴跌將發生在明年年中 德銀表示，美國股市的暴跌將發生在明年年中，而不是頭幾個月。 該行預計，標普500指數明年上半年將回升至4500點，然后在第三季度下跌逾25%，因為央行收緊政策將導致經濟全面衰退，這將使該指數跌至3375點。 德銀首席經濟學家David Folkerts-Landau在一份報告中寫道：“我們認為，美聯儲和歐洲央行絕對致力于在未來幾年將通脹拉回預期水平。” 他補充稱：“盡管由于我們列出的原因，這樣做的成本可能低于過去，但在美國和歐洲經濟至少出現溫和低迷、失業率大幅上升的情況下，這樣做是不可能的。” 德銀團隊同樣認為，只要經濟衰退不超過幾個季度，股市將在2023年底前復蘇。該行認為，到明年年底，標準普爾500指數應該會反彈至4500點。 原文鏈接

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